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電改方案呼之欲出 電解鋁公司集體爆發(fā)

  國家發(fā)改委主任徐紹史在兩會期間透露,今年還有幾項重大的價格改革措施正在醞釀過程中,如藥價改革、電價改革等,不久將會出臺。值得注意的是,今年政府工作報告中提出“不失時機加快價格改革”,改革方向是發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用,大幅縮減政府定價種類和項目,具備競爭條件的商品和服務(wù)價格原則上都要放開。

  業(yè)內(nèi)專家指出,中國是一個制造業(yè)大國,工業(yè)制造業(yè)用電量占全國總用電量的80%,電網(wǎng)公司毛收入率長年高居不下,已對制造業(yè)形成實質(zhì)性沖擊。同時,此舉造成煤炭與發(fā)電企業(yè)因價格產(chǎn)生矛盾,倒逼煤電聯(lián)營將煤炭資源資產(chǎn)租金在兩類企業(yè)內(nèi)部進行產(chǎn)業(yè)內(nèi)的價格轉(zhuǎn)移。

  實際上,國務(wù)院常務(wù)會議已于去年年末正式通過“新電改”方案,今年2月份,中央政治局常務(wù)會再次對該方案進行了確認。不可否認,電改方案的框架內(nèi)容已毫無懸念,關(guān)鍵在于下一步的具體實施細則,而在今年元旦,深圳電改已經(jīng)啟動。據(jù)悉,條件成熟的蒙西電網(wǎng)甚至云南電網(wǎng),都是下一步改革試點的候選對象。

  民生證券認為,新電改方案將在兩會前后發(fā)布,本次新電改方案將吹響能源體制改革號角,是能源體制改革重要一環(huán),電力新能源板塊迎來新一輪主題投資機會。據(jù)民生證券分析,電改最核心的問題是競價上網(wǎng),即形成電價由市場決定的機制,在買方和賣方均引入競爭,形成多買多賣的市場格局,從而提高發(fā)電、供電以及用電效率,達到全社會經(jīng)濟性。

  申萬宏源也強調(diào),電力體制改革有三個方向值得關(guān)注。首先是發(fā)電端(上網(wǎng)電價)有望率先引入市場化機制,低價者將顯著受益,推薦水電和大火電;其次是售電側(cè)(售電價)或采取多元化方式引入競爭,獨立配售電資源企業(yè)和發(fā)電企業(yè)由于已有銷售渠道和生產(chǎn)優(yōu)勢,更利于涉入售電市場業(yè)務(wù),充分競爭條件下,其優(yōu)勢將大于其他企業(yè);最后是電價改革,長期看有利于降低全社會用電成本,改善下游全產(chǎn)業(yè)鏈(原材料、制造等環(huán)節(jié))盈利水平。

  從過往盤面來看,電改方案討論期間,電解鋁、電解銅等用電端上市公司就屢屢隨風而動,今日中國鋁業(yè)[10.02%]直線漲停更是刺激明泰鋁業(yè)[10.01%]、宏達股份[9.98%]等多只有色股漲停,電改春風有望將電解鋁概念炒作推向高潮。

  中孚實業(yè)[2.60%](600595)是已形成煤、電、鋁、鋁深加工完整產(chǎn)業(yè)鏈的大型現(xiàn)代化國際企業(yè),公司擁有鋁錠產(chǎn)能84萬噸、鋁加工材產(chǎn)能77萬噸、煤炭產(chǎn)能225萬噸、碳素產(chǎn)能15萬噸、發(fā)電容量900MW,整體實力位居中國鋁行業(yè)第一方陣。目前中孚實業(yè)現(xiàn)有的預(yù)焙槽是世界上最先進的電解鋁設(shè)備,公司正在加快向鋁深加工領(lǐng)域發(fā)展,中厚板產(chǎn)品可用于生產(chǎn)航空航天等行業(yè)領(lǐng)域。

  新疆眾和(600888)是全國領(lǐng)先的鋁深加工企業(yè),其主要產(chǎn)品為高純鋁、電子鋁箔、電極箔,產(chǎn)能將分別達到18萬噸、4.7萬噸和2100萬平米,公司致力于構(gòu)建"能源-高純鋁-電子鋁箔- 電極箔"新材料產(chǎn)業(yè)鏈,同時積極拓展其他鋁基材料新產(chǎn)品。

  云鋁股份[4.16%](000807)擁有多家控股子公司,總資產(chǎn)規(guī)模近240億元,已成功構(gòu)建了以昆明為中心,輻射具有資源能源優(yōu)勢地區(qū)的產(chǎn)業(yè)集群,已形成了集鋁土礦、氧化鋁、電解鋁、鋁加工及炭素制品生產(chǎn)為一體的綜合性大型鋁業(yè)公司。

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