2017年,中國鋁工業度過了又一個不平凡之年.電解鋁行業供給側結構性改革積極推進,清理違法違規產能取得顯著效果;市場價格逐步回暖,企業經營狀況總體改善;源頭上,中國鋁企業進一步加快推進對境外鋁土礦資源的開發,利用進口鋁土礦在港口建設氧化鋁項目成為投資熱點;下游中,國產航空鋁板成功通過波音認證,鋁加工企業走出去也取得了進一步成果,中國向鋁加工產業強國邁出了堅實的一步;同時國內消費市場保持良好增長態勢,在諸多領域呈現出不少消費亮點;另一方面,中國鋁加工產業面臨新的挑戰,鋁材出口貿易環境更為嚴峻,貿易摩擦進一步升級.

    新年伊始,我們梳理出過去一年發生在國內鋁行業具有影響力的大事件,共同回顧2017年我們一起走過的歲月.

    中國企業投資幾內亞鋁土礦項目取得新進展

    幾內亞是全球鋁土礦資源zui為豐富的國家,繼中國宏橋集團在幾內亞成功開發鋁土礦資源之后,中國鋁企業"進軍"幾內亞的步伐進一步加快.2017年8月,中鋁與幾內亞政府就開采博凱地區鋁土礦項目簽署初步框架性合作意向書,中鋁將在幾內亞投資5億美元進行鋁土礦開采,5億美元的投資也將是三個階段性投資的第 一步.另外,2017年12月,幾內亞政府批準了中國特變電工股份有限公司投資2.8億美元在該國開采鋁土礦,并建設氧化鋁和電解鋁廠.預計鋁土礦會在2019年中期投產,初期年產能為1,000萬噸,很快將增至3,000萬噸/年;100萬噸/年的氧化鋁廠將在2021年6月完工,電解鋁廠將在2025年前后開工建設.

    中國投資海外氧化鋁項目邁上新臺階

    2017年6月,關停8年之久的牙買加阿爾帕特工廠順利復產.該氧化鋁廠是中國酒泉鋼鐵集團于2016年7月以2.99億元從俄鋁手中購得,產能為165萬噸/年,是中國企業通過收購在國外獲得的第 一個氧化鋁廠.收購完成之后,酒鋼集團隨即開始對其進行修復改造,不到一年時間便順利復產.2017年10月初,首批氧化鋁產出;2017年12月29日,首船氧化鋁出口啟運儀式在牙買加凱撒港舉行,此次首船氧化鋁共計35000噸,全部出口至中國.至此,中國企業在國外運行的氧化鋁廠增至兩家(第 一個項目是中國宏橋在印尼投資建設的氧化鋁項目,已于2016年5月投產).

    另外,南山鋁業在印尼的氧化鋁項目也實質性推進.2017年11月底,南山鋁業募資50億元投向"印尼賓坦南山工業園100萬噸氧化鋁項目"的配股方案獲得股東大會通過;2018年1月,中國證監會受理了南山鋁業申請.該項目位于印尼廖內群島省賓坦島,建成后將利用當地豐富的鋁土礦及煤炭資源生產氧化鋁,該項目也是南山鋁業在"一帶一路"沿線布局的一個多贏選擇.

    港口氧化鋁項目成為中國新一輪氧化鋁投資熱點

    自2016年以來,由于國家環保政策的日趨嚴格,河南和山西鋁土礦供應趨緊,造成了國內鋁土礦價格大幅上漲,而國外鋁土礦供應相對充裕價格基本穩定,因此,以進口鋁土礦為原料的港口氧化鋁項目成為新的熱點.2017年6月,位于廣西防城港經濟技術開發區的中鋁廣西華昇新材料有限公司氧化鋁項目奠基.該公司由中國鋁業股份有限公司、廣西北部灣國際港務集團有限公司、廣西投資集團有限公司、廣西北部灣投資集團有限公司、防城港市港工基礎設施建設開發投資有限責任公司共同出資組建,總投資163億元,氧化鋁產能總體規劃400萬噸/年,目前在建的是一期200萬噸/年產能.另外,港口氧化鋁擬建項目還有:錦州港鋁業公司1000萬噸/年氧化鋁項目、博賽集團營口港500萬噸/年氧化鋁項目、廣西投資集團北海氧化鋁項目等,產能合計超過2000萬噸/年,相當于當前全國氧化鋁總產能的25%.

    宏觀環境向好,鋁價和氧化鋁價格都屢創近年新高

    2017年,金屬市場整體趨暖,同時,在供給側改革和環保政策的影響下,多數時段國內鋁供應壓力得到有效緩解,國內外鋁價表現強勁,增長步伐之快、幅度之大都多年未見.LME三月期鋁價格于2017年12月漲至年內zui高位2291美元/噸,為2012年3月以來zui高水平;SHFE三月期鋁價格于2017年9月漲至17375元/噸,為2011年9月以來zui高水平.

    在電解鋁價格的帶動以及自身基本面的支撐下,中國氧化鋁價格整體震蕩向上,特別是自8月中旬開始了一輪暴漲行情,10月末達到3744元/噸,創下2008年金融危機以來的zui高水平.整體來看,2017年中國氧化鋁價格波動區間達1470元/噸.全年國內氧化鋁平均價格為2893元/噸,同比上漲39.2%.

    清理違法違規產能疊加采暖季限產,政策影響貫穿全年

    2017年,政策成為鋁市場zui大看點.年初,《京津冀及周邊地區2017年大氣污染防治工作方案》(環大氣[2017]29號)文件公布,明確要求采暖季期間,"2+26"城市電解鋁廠限產30%以上,以停產的電解槽數量計;氧化鋁企業限產30%左右,以生產線計;炭素企業達不到特別排放限值的,全部停產,達到特別排放限值的,限產50%以上,以生產線計.2017年4月,被稱為"史上zui嚴厲"的電解鋁調控政策——《關于印發<清理整頓電解鋁行業違法違規項目專項行動工作方案>的通知》(發改辦產業〔2017〕656號)正式發布,通知要求對2013年5月之后新建設的違法違規項目以及未落實1494號文件處理意見的項目,在建的要立即停建,建成的要立即停產.特別是2013年5月之后新建設的違法違規項目,屬頂風作案,性質惡劣,要依法依規嚴厲問責,嚴肅查處相關責任人.

    隨著政策的推進,2017年中國電解鋁運行產能大幅縮減,根據安泰科統計,2017年中國關停違規違法電解鋁產能近460萬噸/年,主要分布在山東、內蒙古、貴州、新疆、重慶5地,其中山東和新疆關停規模zui大,占比分別為71%和22%.與此同時,一批不符合產業政策的在建及擬建電解鋁項目也紛紛停工,涉及產能超過500萬噸/年.進入冬季采暖期,"2+26"城市電解鋁企業又按照政策要求展開錯峰生產,至年底國內電解鋁運行產能已降至3590萬噸/年,為2016下半年以來zui低水平.

    總體來看,2017年中國鋁產業及環保政策成為影響全球電解鋁供應格局走向的zui大因素,而政策的影響還將繼續.

    電解鋁產能置換取得突破性進展

    2017年,伴隨史上zui嚴厲電解鋁調控政策出臺,電解鋁產能置換政策成為企業擴大產能發展的唯 一途徑.和前兩年相比,企業間產能置換指標交易的積極性顯著提高,步伐也明顯加快,并且打破了以往電解鋁產能指標難以跨省轉讓的局面.據zui近國家有關方面《鋼鐵、有色金屬、建材產能置換政策執行效果評估》提供的資料,截至2017年10月底,全國范圍內已公告完成交易的電解鋁產能置換項目共23個,產能263 萬噸,涉及河南、山東、甘肅、內蒙等省區.其中,通過市場化交易完成置換142萬噸,占54%.尤其是公開進行的兗礦科澳鋁業的14萬噸電解鋁產能指標轉讓網絡競價活動,十多家機構經過3個多小時,539輪激烈角逐,zui終以14.02億元成交,高出掛牌底價11.92億元,在全國產生重大影響.

    《關于部分產能嚴重過剩行業產能置換實施辦法的通知》(工信部產業[2015]127號)于2017年12月31日到期,新的政策辦法將于近期出臺.電解鋁產能置換政策對加快我國電解鋁產業結構調整、優化布局將繼續發揮積極作用.

    鋁冶煉行業盈利狀況顯著改善

    2017年,國家實施的電解鋁產能調控政策取得積極成效,電解鋁產能無序擴張得到有效遏制,產能增量與存量矛盾顯著緩解,市場供需矛盾大幅改善,鋁價表現強勁,鋁冶煉行業盈利狀況明顯好轉.根據中國有色金屬工業協會統計,2017年1-10月,中國鋁冶煉利潤總額313億元,同比增幅達79.3%.

    鋁加工企業"走出去"邁出新步伐

    中國企業加大海外資源開發力度的同時,在加工領域也一顯身手.2017年9月,中國忠旺控股有限公司宣布啟動首宗國際并購,通過旗下的一家間接全資附屬公司收購德國高端鋁擠壓企業烏納鋁業股份有限公司("烏納鋁業")的控股權.烏納鋁業的歷史悠久,其產品主要是供世界頂 尖飛機制造商使用的高端鋁擠壓無縫管等,空客飛機公司(Air Bus)使用的鋁擠壓材約35%由該廠供應的.這項收購不僅有助忠旺進軍國際航空領域,也為中國鋁加工企業走出去增添了濃墨重彩的一筆.早前,中國忠旺關聯公司忠旺美國(ZHONGWANG USA LLC)曾計劃通過23.3億美元收購愛勵鋁業有限公司(Aleris Corporation),但因遭到美國政府的阻攔而未能成功.

    中國鋁材企業成功躋身國際航空巨頭的供應商行列

    一個國家航空鋁材的制造能力高低代表了該國鋁加工的水平.2017年6月28日,南山鋁業通過了波音公司7050 AMS航空板材工程認證,被正式納入波音合格供應商序列,首批波音航空鋁材于9月12日出廠,實現首次批量供貨,標志著中國航空鋁板供應能力已經達到國際領先水平,對中國鋁加工行業以及中國航空工業都具有里程碑式的意義.除此之外,西南鋁的鍛坯、精密模鍛件也通過了美國波音公司的認證.

    鋁消費亮點紛呈,鋁制家具備受關注

    2017年,中國鋁材消費繼續保持良好增長態勢,并且在諸多領域都有一些新的應用、新的亮點呈現,如鋰離子電池電極用鋁箔、電池包裝用鋁箔、鋁制家具等.其中,鋁制家具被中國有色金屬工業協會確定為2017年推廣鋁應用的重點產品而備受關注.鋁制家具具有無甲醛環保綠色、時尚美觀、防火防水、易清洗、防蟲蛀、牢固耐用、可保值回收等一系列優點,已經開始在家具市場嶄露頭角.2017年10月11日-13日,"第六屆中國(臨朐)家居門窗博覽會暨全鋁家居展覽會"以及"擴大鋁制家具應用高層論壇"在山東臨朐召開,是首屆以鋁制家具為主題的專題會議,為宣傳推廣鋁制家具發揮了積極作用.

    美國奧科寧克公司推出新一代鋁合金板材生產技術--Micromill

    2017年,美國奧科寧克公司(Arconic)將其潛心研發多年的微型軋制技術(Micromill)公之于眾,引發全球鋁加工行業關注.該技術采用獨特的快速冷凝技術,將為鋁軋制生產帶來革命性的變化.微型軋制生產線主體設備包括雙輥水平連續鑄造機及雙機架熱軋機組等.該生產技術工藝流程短,生產周期大幅縮減,由傳統鑄錠熱軋的20天減至20分鐘;產品綜合性能大幅提高,強度提高30%,成形性提高40%;合金不受限,高合金化的2XXX、7XXX系合金等同樣能批量生產,且不需停機可直接更換合金;鑄造速度非常快,可達27 ——61 m/min,是傳統鑄軋的3倍以上;另外,與傳統鑄錠熱軋相比,占地面積僅為其1/4,能耗可降低一半.奧科寧克公司用該技術生產的ABS板坯料經后續加工,已經批量向福特汽車公司供貨,用于制造新版F-150型皮卡覆蓋件生產.

    鋁產品國際貿易摩擦加劇

    頻繁的鋁材貿易摩擦是2017年鋁行業zui受關注的事件之一.一年時間里,僅美國就向中國發起了3起貿易調查,分別是針對鋁箔的雙反調查,針對鋁產品的232調查以及針對鋁板帶的雙反調查.其中,針對鋁箔的雙反調查是特朗普政府上臺后的首起對華雙反案件,反補貼初裁判定征收22.45%-80.97%的稅率,反傾銷初裁判定征收96.81%-162.24%的稅率,案件中繼續使用"替代國"這一歧視性做法;而針對中國鋁板帶的雙反調查更是30多年以來,由美國商務部首次在沒有接到相關行業正式要求的情況下自主發起的調查.近幾年來,美國針對中國的貿易制裁措施還引起印度、墨西哥等國或地區的紛紛效法,涉案產品除鋁材外還有鋁制品.總體而言,在國際貿易領域針對中國鋁產品的貿易制裁措施表現出"高密度、非常規"以及"經濟問題政治化,雙邊問題多邊化"的特點.

    我國鋁二次資源保級循環利用技術獲得重大突破

    廢鋁的保級回收是全球再生鋁行業關注的熱點也是難點之一.2017年肇慶市大正鋁業有限公司立項建立我國第 一條年產5萬噸"CAN TO CAN"生產線,標志著我國廢鋁保級回收將迎來重大突破,我國廢鋁保級回收水平長期落后的局面將得到改變.肇慶市大正鋁業有限公司采用的是北京科技大學聯合、中北大學和東北輕合金有限責任公司等單位聯合攻關,開發的鋁二次資源再生目標成分鋁合金產業化成套技術,該技術攻克了"熔體成分和合金組 織在線調控"等共性關鍵技術,提高了鋁合金的回收率,且節能降耗、減少或避免了污染.依托該項目成果,肇慶市大正鋁業有限公司以廢鋁易拉罐為原料生產了數千噸罐用鋁合金,完全滿足易拉罐生產要求.另外,北京科技大學、肇慶市大正鋁業有限公司和東北輕合金有限責任公司在全球首次進行了300公斤級的報廢飛機鋁合金保級循環利用試驗,再生2024和再生7075鋁合金錠完全達到國標要求,成功擠壓出棒材和排材.

    以上技術成果將全面提升我國鋁二次資源保級循環利用技術水平,對建立和完善鋁合金產業循環經濟鏈具有戰略意義,經濟、社會和環保效益顯著.

    全國碳排放交易體系正式啟動,電解鋁行業納入其中

    2016年1月國家發改委出臺《關于切實做好全國碳排放權交易市場啟動重點工作的通知》,明確指出將有色行業納入全國碳交易體系.2017年5月,全國碳交易市場碳配額分配試算工作培訓會公開了全國碳交易市場的配額分配方案中電力、水泥和電解鋁行業的配額分配方案的討論稿.2017年12月,國家發改委印發了《全國碳排放權交易市場建設方案(發電行業)》,這標志著我國碳排放交易體系完成了總體設計,并正式啟動.

    排污許可推行"一證式"管理,電解鋁行業環保監控日趨嚴格

    2016年11月,國務院印發《控制污染物排放許可制實施方案》的通知,目標是到2020年完成覆蓋所有固定污染源的排污許可證核發工作,實現"一證式"管理.2017年1月,環保部印發《關于開展火電、造紙行業和京津冀試點城市高架源排污許可管理工作的通知》,明確了火電、造紙行業的具體發證范圍,要求在2017年6月30日前完成全國火電和造紙行業企業排污許可證申請與核發.2017年6月,環保部印發《固定污染源排污許可分類管理名錄(2017年版)》,要求京津冀、長三角、珠三角區域的電解鋁行業在2017年底之前完成申請與核發.2017年9月,環保部發布有色金屬工業(銅、鋁、鉛鋅分冊)等7個行業的排污許可證技術規范.新政策的推行,更加明晰了電解鋁行業污染物排放的數量和監測要求,意味著電解鋁行業環保監控將日趨嚴格.